协助企业在中国、美国、香港等境内外证券市场上市和融资,包括协助企业根据项目特点量身定制境外架构及搭设协议控制模式(VIE结构)、协助企业完成境内外股权架构重组过程等。我们与上市各中介主体保持了良好的关系,便于为企业引入业内资深的投行、会计师事务所和境外律师事务所。主要业务包括:
· 上市公司收购与重组
· 上市公司再融资,包括增发、发行公司债券和可转换债券等
· 发行政府专项债、公司债、企业债、非金融企业债等
· 法律尽职调查
· 制作法律意见书和律师工作报告等相关法律文件
· 完善发行人公司治理结构
· 上市公司持续的监管合规,如协助上市公司履行信息披露义务、见证股东大会、制定上市公司股权激励计划等。
· 设计及搭设海外架构协议控制模式(VIE结构)
· 向境内及境外机构、部门等就VIE结构事项出具法律意见书
· 设计交易方案,协助企业完成境内外结构重组、境内外融资等环节
· 协助客户进行ODI及37号文等各种政府登记和审批
· 境内外首次公开发行股票并上市
· 借壳上市(反向收购)、SPAC并购上市